Экономический дайджест 18.05.21
Финансовые новости
Новости Европы
Европейские фондовые рынки торговались выше во вторник, чему способствовали обещания продолжения щедрости Федеральной резервной системы наряду с лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в Великобритании.
В 3:30 утра по восточному времени (08:30 по Гринвичу) индекс DAX в Германии вырос на 0,6%, достигнув рекордного максимума, индекс CAC 40 во Франции вырос на 0,6%, поднявшись до нового 52-недельного максимума, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,7%, в то время как индекс голубых фишек Euro Stoxx 50 вырос на 0,7%, также достигнув рекордного максимума.
Европейские фондовые рынки в последнее время боролись из-за опасений, что растущее инфляционное давление может вынудить Федеральную резервную систему начать сужать свою сверхлегкую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.
Тем не менее, президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан в понедельник повторил свое мнение о том, что он не ожидает повышения процентных ставок до следующего года, в то время как вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида указал на недавний разочаровывающий отчет о занятости в качестве доказательства того, что экономика США еще не достигла порога, чтобы гарантировать сокращение массовых покупок облигаций центральным банком.
Эти комментарии помогли успокоить рынки и сосредоточить внимание на выпуске в среду протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, которое может пролить больше света на прогноз политиков по инфляции.
В дополнение к позитивному тону, уровень безработицы в Великобритании неожиданно снова снизился до 4,8% в период с января по март, период, который страна провела в условиях жесткой изоляции Covid, а в апреле, когда страна вновь открылась, занятость еще больше выросла.
В еврозоне Конституционный суд Германии отклонил иск, направленный на прекращение покупки ЕЦБ государственных облигаций, что помогло настроениям на марже.
Медленно, но верно Карлсруэ теряет свою роль кредитора последней инстанции для немецких критиков евро, — сказал Карстен Бжески, экономист ING, через Twitter.
Далее следует публикация предварительной оценки валового внутреннего продукта еврозоны за первый квартал, которая, как ожидается, покажет, что блок сократился на 0,6% в первом квартале и на 1,8% в годовом исчислении, поскольку регион боролся с новыми блокировками.
В корпоративных новостях акции Generali (MI:GASI) выросли на 1,1% до 52-недельного максимума после того, как прибыль итальянского страховщика в первом квартале превзошла ожидания, чему способствовал положительный вклад компаний, не связанных с жизнью и управлением активами.
Акции Imperial Brands (OTC:IMBBY) выросли на 2,4% после того, как табачная компания сохранила свой годовой прогноз, несмотря на то, что ее прибыль в первом полугодии и продажи не оправдали ожиданий, что было вызвано снижением розничного спроса на сигареты в Соединенных Штатах.
С другой стороны, акции Vodafone (NASDAQ:VOD) упали на 6,2% после того, как оператор мобильной связи сообщил о снижении скорректированной прибыли за весь год на 1,2%, что оказалось в нижней части его руководства и не оправдало ожиданий рынка, после того как Covid-19 ударил по доходам от роуминга и продажам телефонов. Предупреждения о более высоких капитальных затратах в будущем также оказали давление на акции.
Скупка акций в США
Ряд хорошо известных хедж-фондов США покупали акции и компании по приобретению бланка чеков, продавая некоторых победителей технологического ралли акций, поскольку доходность облигаций росла в течение первого квартала, как показали данные, опубликованные в понедельник.
Специализированные компании приобретения, известные как SPACs, оказался популярным среди менеджеров хедж-фондов, в том числе Saschem Head, добавляющие акций по SPACs, FinTech Acquisition Corp V и здравоохранения компании Orion Acquisition Corp (OHPA.O) в их портфелях.
Tiger Global добавила акции Revolution Healthcare Acquisition Corp и Soaring Eagle Acquistion Corp и сократила свои позиции в Facebook Inc.
Инвестор-активист Starboard Value инвестировал в ряд других так называемых SPACS, которые существуют для покупки частных компаний и вывода их на рынок, включая Montes Archimedes Acquisition Corp, Altimar Acquisition Corp, Churchill Capital Corp II и Forest Road Acquisition Corp.
Более 400 SPAC разместили свои акции с начала 2021 года, хотя большинство из них отстают от рынка акций в целом.
В то же время к финансовым, энергетическим и потребительским компаниям добавились несколько хедж-фондов. Third Point добавила новую позицию в Carvana Co (CVNA.N) и Uber Technologies Inc (UBER.N), в то время как Epoch Investment Partners добавила новые позиции в энергетических компаниях, таких как Exxon Mobil Corp (XOM.N), Pioneer Natural Resources Co ( PXD.N) и Diamondback Energy Inc (FANG.O).
Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио, крупнейший управляющий хедж-фондами в мире, добавила новую должность в General Motors Corp (GM.N), Ecolab Inc (ECL.N) и Johnson Controls International PLC (JCI.N) при продаже его позиция в медиа-компаниях, включая New York Times Co, News Corp и Discovery.
Повышение цен на акции, которые извлекают выгоду из широко растущей экономики, произошло в течение квартала, в котором так называемые стоимостные запасы — в таких отраслях, как финансы и материалы, которые растут в результате экономического роста, — резко выросли, а процентные ставки выросли, поскольку инвесторы были готовы к возобновлению мировой торговли. экономика после пандемии коронавируса.
Музыкальный заработок
Vivendi может продать дополнительно 10% своего бизнеса Universal Music Group, лейбла, стоящего за такими артистами, как Леди Гага и Тейлор Свифт, который французский медиа-конгломерат планирует разместить в Амстердаме.
Vivendi стремится заработать на своем активе crown jewel, крупнейшем в мире музыкальном лейбле, поскольку музыкальная индустрия выигрывает от роста доходов от потоковой передачи.
Группа анализирует возможность продажи 10% акций UMG американскому инвестору или инициирования публичного размещения (IPO) не менее 5% и до 10% акций UMG, — говорится в заявлении Vivendi во вторник.
В настоящее время Universal на 20% принадлежит консорциуму, возглавляемому китайским гигантом Tencent, после продажи двух 10% акций. Остальные 80% принадлежат Vivendi.
Группа, контролируемая миллиардером Винсентом Боллором, на прошлой неделе изложила свой план по листингу Universal к 27 сентября в рамках сделки, в результате которой она распределит 60% капитала Universal своим нынешним акционерам.
В своих документах Vivendi оценивает весь Universal в 33 миллиарда евро (40 миллиардов долларов).
За исключением потенциальной продажи дополнительных 10% акций Universal, тремя крупнейшими акционерами Universal будут Vivendi (20%), консорциум под руководством Tencent (20%) и Bollore (16%) в конце процесса IPO.
В случае такой продажи Vivendi сохранит оставшиеся 10% акций как минимум на два года, говорится в заявлении компании.
Группа также заявила, что не будет “ядовитой таблетки” или механизма для предотвращения будущих потенциальных попыток враждебного захвата Universal.
Парижская компания также предложит, чтобы совет директоров Universal состоял из большинства независимых директоров, и чтобы акционеры могли свободно назначать директоров в соответствии с условиями большинства в соответствии с голландским законодательством.
Подготовка к IPO
China Youran Dairy Group начала во вторник брифинг для инвесторов, планируя привлечь до 800 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, согласно двум источникам, непосредственно осведомленным об этом вопросе.
Ожидается, что компания при поддержке группы прямых инвестиций PAG начнет сделку на следующей неделе, добавили источники.
По их словам, окончательное соглашение о размере сбора средств будет достигнуто после первоначальных переговоров с инвесторами.
Youran Dairy не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях. Источники назвать не удалось, так как информация еще не была обнародована.
Предварительный список условий сделки, с которым ознакомилось Рейтер, показывает, что компания планирует продать 15% своих акций в ходе IPO, что приведет к ее оценке более чем в 5,3 миллиарда долларов.
Согласно заявкам на Гонконгской фондовой бирже, компания планирует использовать вырученные средства для увеличения своего племенного стада и увеличения производства кормов и сырого молока.
IPO Youran Dairy было одобрено листинговым комитетом фондовой биржи на прошлой неделе, что позволило компании начать процесс IPO.
В прошлом году она приобрела два сельскохозяйственных центра, расположенных в округах Инь и Ютянь, за 513 миллионов новозеландских долларов, принадлежащих новозеландской Fonterra.
PAG владеет 42,89% акций Youran Dairy, тогда как Yili Industrial Group Внутренней Монголии владеет еще 40%, и из документов следует, что PAG не станет контролирующим акционером после сделки. PAG владеет своей долей в Youran Dairy с 2015 года.
Предсказание для биткойна
Управляющий партнер Fundstrat Том Ли скорректировал свой прогноз цены биткойна с $100 000 до $125 000 к концу года. Эта новость приносит новую надежду на отскок биткойна после разворота Илона Маска.
Генеральный директор Tesla недавно отказался от своего решения принимать платежи BTC для Tesla. В качестве причины компания назвала неблагоприятное воздействие криптографии на окружающую среду. Несмотря на это, Том Ли сохраняет оптимизм в отношении того, что биткойн-быки останутся здесь.
Я не думаю, что это заставит людей негативно относиться к биткоину, но это заставит людей сосредоточиться на проблемах, которые создаются цифровыми активами, — сказал он Insider.
Вероятно, лучше рассматривать это как призыв к действию для биткойн-индустрии сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии или более эффективных способах предоставления доказательств работы.
Заявление Ли стало неожиданностью, поскольку биткойн упал более чем на 15% после решения Tesla. Другие ведущие криптовалюты, такие как ETH и XRP, также упали вместе с ним.
Он отметил, что другие люди в компании и их проблемы с ESG, должно быть, повлияли на отказ Маска от биткойна. Это ожидаемо, поскольку потребление энергии BTC вызвало довольно много споров. На самом деле это будет напрямую противоречить тому, как позиционирует себя Тесла.
Клиенты неизбежно задаются вопросом, почему загрязнитель окружающей среды работает с компанией, которая утверждает, что работает на устойчивое будущее. Следовательно, вполне вероятно, что основные заинтересованные стороны в Tesla должны были оказать давление на Маска, чтобы он принял решение.
Однако Том Ли считает, что это будет способствовать внедрению более экологичных практик в криптоиндустрии. По этой причине он остается непреклонным в том, что биткойн снова поднимется выше. На момент написания статьи биткойн составлял около 45 590 долларов, что выше двухмесячного минимума.
Приложение для Cardano
Во вторник Revuto завершила частную продажу токенов на сумму 1,7 миллиона долларов. Вырученные от продажи токенов средства помогут создать решение для оплаты подписки на Cardano.
Кроме того, приложение Revuto также зарегистрировало более 1 миллиона регистраций всего за 14 дней. Удивительно, но одной из причин его быстрорастущих регистраций является его реферальная программа.
В соответствии с этим, начиная с 8:00 утра по UTC 19 мая 2021 года, команда Revuto начнет прямую трансляцию на Youtube. Здесь они объявят о своей первой публичной продаже токенов на Cardano.
До этого Revuto успешно запустила публичную продажу своего собственного токена REVU. Таким образом, несколько ведущих блокчейн-инвесторов приняли участие в недавнем частном раунде. BlackDragon VC возглавил раунд и привлек многих других инвесторов.
Йосипа Маджик, генеральный директор Revuto, заявил:
Мы благодарны нашим частным инвесторам, включая BlackDragon, за веру в команду и технологии Revuto, а также за то, что они поделились нашим видением того, как сделать криптографию доступной в повседневной жизни. Наличие правильного финансирования и инвесторов, которые поддерживают наше долгосрочное видение, имеет решающее значение.
Следует отметить, что Revuto является первым децентрализованным приложением (DApp), запущенным на блокчейне Cardano. Следовательно, Revuto также демонстрирует способность сети ADA поддерживать высокий объем транзакций при низких затратах. Фактически, REVU может поддерживать регулярные платежи, например, подписку на фильмы и музыку, косметику, продукты питания и многое другое.
Кроме того, REVU будет использоваться для выравнивания стимулов в экосистеме Revuto. Кроме того, токен будет использоваться для разблокировки дополнительных функций и преимуществ. Наконец, он обеспечивает вознаграждение за ставки и может быть использован для микрокредитования в DApp Revuto.
